Միայնակ մայրը որդու հետ տեղափոխվում է փոքրիկ քաղաքի ծայրամաս՝ հոր մոտ, ով պատրաստվում է վիրահատության ենթարկվել։ Նրա ժամանումից հետո նա նկատում է ինչ-որ տարօրինակ բան՝ տան շուրջը մուտանտ գորտեր են հայտնվել։ Նա դիմում է կենսաբանության ուսուցչի օգնությանը և հասկանում, որ ամեն ինչ վերաբերում է թունաքիմիկատներին, որոնց հետ նա զբաղվում է տեղական ընկերություններից: Մյուս կենդանիները նույնպես սկսում են մուտացիայի ենթարկվել, և նա հասկանում է, որ հաջորդը մարդիկ են։