ԽՍՀՄ, 1968։ Գաղտնի գիտահետազոտական ​​ինստիտուտը գիտական ​​և օկուլտիզմի փորձեր է կատարում կենդանիների և մարդկանց վրա՝ իդեալական մարդ ստեղծելու համար։ ՊԱԿ-ի գեներալը և նրա ենթակաները աչք են փակում ինստիտուտի տնօրենի էրոտիկ արկածների, նշանավոր գիտնականների աղմկահարույց ծեծկռտուքների և նրանց դաժան ու խելագար հետազոտությունների վրա։ Մի օր ռադիկալ ծայրահեղ աջ երիտասարդության ներկայացուցիչները գալիս են լաբորատորիա՝ փորձարկվողների անվան տակ։ Նրանք ստանում են առաջադրանք՝ արմատախիլ անել ինստիտուտի համայնքի բարոյապես քայքայված տարրերի անառակությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, ոչնչացնել ու ջնջել երկրի երեսից գաղտնի խորհրդային գիտության փխրուն աշխարհը։