Սերգեյ Իվանովը երջանիկ ապրում է Աննայի հետ. Նրանք ապագայի պլաններ են կազմում։ Բայց Սերգեյի հետ տարօրինակ հարձակումներ են սկսվում։ Ինչ է սա? Նա թաքցնում է իր հիվանդությունը բոլորից և փորձում է պարզել այն։ Այդ ընթացքում գյուղում կրքերը մոլեգնում են. Վասիլին պատռված է Քսենիայի և Մարյանայի միջև։ Թաղային ոստիկանը ծանր վնասվածք է ստանում Կրուտովների ընտանիքի վեճերին մասնակցելիս, որից հետո Քսենիան տեղափոխվում է Վասիլի, իսկ Նադյան՝ Աննայի մոտ։

Փրկելով շրջանի ոստիկանի կյանքը՝ Իվանովը կատարում է բարդ վիրաբուժական վիրահատություն։ Մարյանան պարզում է, որ Վասիլին ապրում է մեկ այլ կնոջ հետ։ Իսկ Նադյան, որ Կրուտովներն իր ծնողները չեն։ Աննան աղջկա պես ձեռք է բերում ու կորցնում Նադյային։ Նա ժամանակ չունի Իվանովի համար, նա դժբախտ է ու անմխիթար։ Նադյան փախչում է քաղաք՝ տեսնելու իր կենսաբանական հորը՝ Վերեսովին, հուսահատվելով, որ իրեն այսքան տարի ստել են։ Եվ Շուրկայի ամենամոտ ընկերը դավաճանեց նրան: