Օքսֆորդի տաղանդավոր շրջանավարտն օգտագործելով իր սուր միտքը եւ հանդգնությունը՝ հորինում է ապօրինի հարստացման պլան`օգտագործելով աղքատացած անգլիական ազնվականության կալվածքը: Սակայն, երբ նա որոշում է իր բիզնեսը վաճառել ամերիկացի միլիարդատերերի ազդեցիկ կլանին, նրա ճանապարհին կանգնում են ուրիշ ջենտլմեններ, որոնք հաստատ չեն հանձնվի առանց փոխհրաձգության եւ մի քանի դժբախտ պատահարների։

ֆիլմը պատմում է հնդկացիական Օսեյջեյ բնակավայրում 1920-ական թվականներին տեղի ունեցած հետաքննության մասին, որտեղ բացահայտվել է նավթի հանքատեղ, ինչի արդյունքում հարստացել են տեղի բնակիչները և, ավելի ուշ, մահացել։ Ոստիկանությունը այնտեղ գործակալներ է ուղարկում՝ սպանությունները բացահայտելու համար:

Ոստիկանության ակադեմիայի լավագույն շրջանավարտներից երկուսը հայտնվել են բարիկադի հակառակ կողմերում. նրանցից մեկը մաֆիայի գործակալ է ոստիկանության շարքերում, մյուսը՝ մաֆիայի մեջ ներթափանցված «առնետ»։ Թշնամուն բացահայտելն ու ոչնչացնելը բոլորն իրենց պարտքն են համարում, բայց խեղաթյուրված իրականության մեջ կյանքը փոխում է հերոսների ներաշխարհը։

Իրադարձությունները տեղի են ունենում վաթսունականների ամռանը Լոս Անջելեսում: Աշխարհահռչակ շոուի նախկին հեռուստաաստղ Ռիկ Դալթոնը իր լավ ընկերոջ և կասկադյոր Քլիֆ Բութի հետ միասին ճանապարհ է փնտրում դեպի մեծ կինո։ Միևնույն ժամանակ Լոս Անջելեսում «ընտանիք» կոչվող հանցավոր խմբավորումը, որը գլխավորում է երաժիշտ Չարլի Մենսոնը իրականացնում է տարօրինակ առեղծվածային ծեսեր և սպանում անմեղ մարդկանց։ Խմբավորման գործերը ցնցում են քաղաքը, հատկապես հայտնիներին, քանի-որ հենց նրանց են դաժան որսում։ Գլխավոր հերոսները հայտնվում են իրական մղձավանջի մեջ...

Ֆիլմի սյուժեն բաղկացած է մի քանի պատմություններից, որոնք հատվում են միմյանց հետ։ Երկու հանցագործներ՝ Ջուլսը և Վինսենթը, ովքեր աշխատում են խոշոր քրեական հեղինակություն Մարսելլաս Ուոլասի մոտ, ստանում են հերթական առաջադրանքը․ նրանք պետք է վերցնեն բոսսի ճամպրուկը: Ջուլսը անընդհատ փիլիսոփայական զրույցներ է սկսում Աստծո մասին, սակայն Վինսենթին դրանք չեն հետաքրքրում, քանի-որ երեկոյան նա պետք է զվարճացնի շեֆի կնոջը, և դա կարող է սպառնալ նրան լուրջ անախորժություններով․․․

Տեղական խմբավորման առաջնորդ Դերեկ Վինյարդը իրենց թաղամասում շարունակում է ամուր պահել իր իշխանությունը: Վստահ լինելով իր ճշմարտացիության մեջ` նա դաժանորեն հաշվեհարդար է տեսնում նրանց հետ, ովքեր սպիտակ մաշկի գույն չունեն: Դերեկի անկախությունն ու համարձակությունը նրա փոքր եղբոր` Դեննի հիացմունքն են առաջացնում: Վերջինս նույնպես իր ընրությունն արդեն կատարել է, սակայն երկու սևամորթների գազանաբար սպանությունը, որը կատարվում է Դերեկի ձեռքով, երկու եղբայրների ճանապարհները բաժանում է: Դերեկը հայտնվում է բանտում, որտեղ առկա է առանձին իշխանություն, իսկ Դեննին ազատաության մեջ հաջող կերպով շարունակում է եղբոր գործը այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց ուղիները նորից չեն հանդիպում…

Երաժշտական ​​երիտասարդ տաղանդ Յուջինը երազում է մի օր դառնալ հայտնի բլյուզ կիթառահար: Միայն մեկը, ով կարող է օգնել նրան այս հարցում, բլյուզի լեգենդ Վիլի Բրաունն է։

Ֆիլմը բանտից հոգեբուժարան տեղափոխված արկածախնդիր Ռենդլ ՄակՄյորֆիի մասին է, ով ընդվզում է հոգեբուժարանի գլխավոր բժշկուհու՝ Ռետչեդ սահմանած կանոնների դեմ և ցանկանում է, այսպես ասած, «հեղափոխություն» մտցնել հիվանդների կյանքում։ Մի քանի անգամ փախուստի դիմելով՝ ՄակՄյորֆին պարզում է, որ հիվանդների մեծ մասը ինքնակամ է եկել հոգեբուժարան՝ բուժվելու, ինչը խիստ զարմացնում է կրակոտ բնավորություն ունեցող ու կենսախինդ նախկին բանտարկյալին։

Ռուս գիտնական և գրող Վլադիմիր Արսենևը ճանապարհորդում է տայգայով, որտեղ հանդիպում է տեղացի որսորդ Դերսու Ուզալին՝ իմաստուն, բարի և խիզախ մարդու: