Երկու երիտասարդ շրջում են երկրով մեկ։ Իրենց երկար ճանապարհորդությունից հանգստանալու և հանգստանալու տեղ գտնելու ընթացքում նրանք գտնում են տարօրինակ մոթել։ Այլընտրանք չունենալով՝ ընկերներն այնտեղ սենյակ են վարձում։ Որոշ ժամանակ նրանք ուշադրություն չեն դարձնում այնտեղ կատարվող տարօրինակ բաներին, բայց շուտով դրանք այնքան ակնհայտ են դառնում, որ չեն կարող աչքի չընկնել։

Նախ՝ երիտասարդները նկատում են մոթելում հյուրերի բացակայությունը։ Հետո նրանք սկսում են զգալ, որ ինչ-որ մեկը դիտում է իրենց: Որոշելով հեռանալ այս վայրից՝ նրանք ճամփա են ընկել, սակայն ճանապարհի ընթացքում հանկարծ հայտնվում է դիմակավորված անծանոթը։ Արթնանալով ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկը հասկանում է, որ այդ ամենը պարզապես վատ երազ էր։ Հանկարծ սենյակ է մտնում երազից անծանոթը։ Քիչ անց մեկ այլ զարթոնք է տեղի ունենում. Այն, ինչ կատարվում է, սկսում է պատրանք թվալ։ Մի երազանքն իր տեղը զիջում է մյուսին, և իրականության զգացումը կորչում է...