Դժբախտ պատահարի հետևանքով որդուն կորցնելուց հետո Մակ Մակդոնալդը ապրում է հաջորդ 17 տարիները՝ կոռոզիայից հետո դառնությունից և ցավից: Սերը հավերժ հեռանում է նրա սրտից և լցվում է զայրույթով ամեն ինչի, այդ թվում՝ Աստծո հանդեպ: Կույր զայրույթը կործանում է նրա ոստիկանի կարիերան, և նրա ընտանեկան հարաբերությունները վերածվում են վիճաբանությունների, որոնք լցվում են Մեմֆիսի փողոցները: Նա նեղանում է փողից, հեռացնում է կնոջը և ճակատագրի ողորմածությանը թողնում իր ողջ մնացած երկրորդ որդու՝ Բլեյքի դաստիարակությունը, ով սխալ կապեր է ստեղծում և վտանգի տակ է դնում դպրոցից հեռացնելը։

Իրադարձությունները թեժանում են, երբ Մաքը դառնում է Սեմ Ռայթի գործընկերը, խիզախ ընտանիքի տղամարդը, ով կես դրույքով աշխատում է որպես հովիվ: Սեմը երբեք չէր մտածել, որ ինքը ոստիկան կլինի, բայց նրան զանգում է իր պապը, ով ոստիկան էր: Բացի եկեղեցի հիմնելու իր աշխատանքից, Սեմն աշխատում է որպես ոստիկան՝ ընտանիքը պահելու համար: Երբ նա ստանում է սերժանտի կոչում, նա սկսում է լրջորեն մտածել, որ իր իսկական կոչումը հավանաբար ոստիկան աշխատելն է։ Կկարողանա՞ն Սեմն ու Մաքը միավորել ուժերը, թե՞ երկուսի համար էլ գրեթե անհնար կլինի անտեսել իրենց հսկայական տարբերությունները և հատկապես ռասայական տարբերությունները: