Այլընտրանքային Լոս Անջելեսում դուք կհանդիպեք բոլորին՝ էլֆերը, օրքերը և նույնիսկ կենտավրերը ապրում են մարդկանց հետ կողք կողքի: Էլֆերը, սակայն, մի փոքր արհամարհում են բոլորին, ուստի իրենց համար առանձին տարածք են ստեղծել, որտեղ մուտքը միայն անցումներով է։ Բայց մարդիկ պետք է դիմանան կոպիտ և հանցագործության հակված օրքերին, ովքեր նախընտրում են բնակություն հաստատել հանցավոր գետտոներում։

Պարեկային ոստիկան Դերիլ Ուորդին ստիպում են տանդեմ աշխատել օրկ ոստիկան Ջակոբիի հետ. նա նման բան չէ: Մի անգամ Դերիլը նույնիսկ մի փամփուշտ բռնեց իր զուգընկերոջ դանդաղկոտության պատճառով, ուստի նա շատ չի վստահում նրան: Մի օր նրանց պարեկը գալիս է զանգի և հանցագործության վայրում հայտնաբերում է մի քանի դիակ, մոգության կիրառման ակնհայտ հետքեր, էլֆի վկա և որոշակի արտեֆակտ: Քանի որ այժմ քաղաքի կեսը որսում է նրանց, գործընկերները պետք է վերանայեն իրենց հարաբերություններում վստահության աստիճանը։