Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում հարավամերիկյան նահանգներից մեկում։ Իսպանացի Դիեգոյի աչքի առաջ երեք մարդասպան սպանում են նրա վաղեմի ընկեր Միգելին, ով պետք է դառնար Նուևա Արագոն քաղաքի կառավարիչը։ Դիեգոն արյունահոսող Միգելին խոստանում է, որ վրեժ կլուծի նրա մահվան համար։ Բայց մահամերձ Քրիստիան Միգելը խնդրում է Դիեգոյին (Հին աշխարհի լավագույն սուսերամարտիկին) երդվել, որ բռնության միջոցով վրեժ չի լուծի իր վրա։

Ապահովելով նահանգապետի մատանին և հավատարմագրերը, հերոսը գալիս է Նուևա Արագոնա և , որը ներկայացնում է հիմար և ֆլեգմատիկ նահանգապետի, բացահայտում է, որ իսպանական այս գաղութի իշխանությունը յուրացրել է դաժան գնդապետ Հուերտան, ում գաղտնի հրամանով սպանվել է իր լավագույն ընկերը։ Հուերտայի և նրա բանակի բռնակալությունը զսպելու համար հերոսը կրկնակի խաղի օգնությամբ սկսում է դիմակայել գնդապետի շարունակվող բռնակալությանը։

Սև թիկնոցով, գլխարկով և դիմակով նա վերածվում է խուսափողական Զորրոյի։ կազմակերպում է «պարտիզանական» հարձակումներ Հուերտայի անազնիվ հարուստների և զինվորների վրա, որոնք թաթախված են շքեղության մեջ, հրապարակներում, շուկաներում և Նուևա Արագոնայի ծանր աշխատանքային ճամբարներում: