Ֆիլմի գլխավոր հերոսը Իսերլի անունով մի աղջիկ է։ Դե, իրականում աղջիկ չէ: Բանն այն է, որ Իսերլին այլմոլորակայինների ցեղի ներկայացուցիչ է։ Երկրի վրա նա վերցրել է սովորական կնոջ կերպարանքը և շրջում է մոլորակով՝ ուսումնասիրելով տեղի կյանքը: Աղջկա գլխավոր հոբբիներից մեկը տեղի տղամարդկանց գայթակղելն է: Բայց Իսերլին մի կանոն ունի. Նա հանդիպում է միայն ազատ տղամարդկանց, որոնց ոչ ոք չի սպասում։ Բայց բարոյական կողմը չէ, որ սահմանափակում է Իսերիին։ Ի վերջո, բոլոր տղամարդիկ, ովքեր ընկնում են նրա ազդեցության տակ, դատապարտված են: Իսերլին սպանում է նրանց։ Եվ նա օգտագործում է մարմինները հատուկ սննդարար զանգված ստեղծելու համար, որն ուղարկում է իր հայրենի մոլորակ։ Մի օր նեյրոֆիբրոմատոզով մի մարդ ընկնում է գիշատչի ցանցը։ Նրա հիվանդությունն արտահայտվում է մաշկի բազմաթիվ վնասվածքներով։ Առաջին անգամ այլմոլորակային քաղաքակրթության ներկայացուցիչը խղճում է երկրացուն և որոշում է նրան բաց թողնել։ Իսերլին հասկանում է, որ աստիճանաբար սկսում է համակրել երկրացիներին, ինչը վտանգում է նրա առաքելությունը: