Աշխարհը կառավարվում է դևերի կողմից, իսկ կախարդներն ու մահկանացուները դարձել են զզվելի արարածներ: Երեցները որոշում են Հենգյան կլանի ղեկավարի դստերը՝ Լի Սուսուին ուղարկել անցյալ՝ պարզելու դևի տիրոջ ծագումը և չեզոքացնելու նրան, քանի դեռ նա պատկանում է մահկանացու աշխարհին։ Լի Սուսուն տեղափոխվում է գեներալ Յեի դստեր մարմինը, ով ամուսնացած է պատանդ արքայազնի հետ, ով կդառնա դևերի տիրակալ։ Լի Սուսուն մտադիր է ոչնչացնել չարագործին, ով հետագայում շատ մարդկանց է սպանելու։