Սերիալի սյուժեն կենտրոնանում է լեգենդար դարաշրջանում ապրող երաժիշտ ընկերների պատմության վրա: Նիկի սիրտը տարված է երաժշտությամբ. նա երազում է ստեղծել իր խումբը: Տղան արդեն խումբ ունի, որում ընդգրկված են ևս երեք սևամորթ երաժիշտներ: Սակայն ջազի հանդեպ նրանց կիրքն այնքան մեծ չէ, որ նրանք շատ ժամանակ անցկացնեն փորձերի վրա։ Երաժիշտները երբեմն հավաքվում են նվագելու Նիկի ղեկավարությամբ, բայց նրանք ոչնչի չեն հասել և ռիսկի չեն դիմում, ինչը հարիր չէ գլխավոր հերոսին։ Նիկը ցանկանում է նվաճել մեծ բեմը և ելույթ ունենալ հազարավոր երկրպագուների առջև։ Մի օր հերոսը իմացավ, որ իրենց կողքին իրական ժամանակի մեքենա կա։ Այն կարծես հասարակ վերելակ լինի, բայց կարող է մարդկանց տեղափոխել այլ դարաշրջան: Որոշ հրահանգներ ստանալուց հետո ժամանակ վատնողները գնացին ուղիղ 1920-ական թթ. Այս ժամանակը նրանց համար և՛ դրական, և՛ բացասական կողմեր ​​ունի։ Այն ժամանակ աֆրոամերիկացիների կյանքը չէր կարելի հասարակ անվանել, հավասարությունը միայն երազանք էր, բայց ջազը աներևակայելի տարածված էր: Երաժիշտների՝ ժամանակին վերադառնալու փորձը ձախողվեց։ Նրանք ստիպված եղան մնալ այս ժամանակաշրջանում և վարժվել հասարակությանը։ Մարդիկ քառյակին նկատում են ոչ միայն մաշկի գույնի, այլ նաև ջազային փորձերի շնորհիվ։ Հերոսներին տեսել են ջազ սիրող ազնվական ընտանիքի մարդիկ։ Նրանք ցանկանում են լսել լավագույն երաժշտությունը, ուստի հրավիրում են երաժիշտներին ապրելու իրենց կալվածքում: Այստեղից է սկսվում փառքի ճանապարհը...