1944 թ Կապիտան Սերգեյ Թումանովի գլխավորած դիվերսիոն խումբը կարևոր առաքելություն կատարելուց հետո վերադառնում է առաջնագծի հետևից։ Հալածանքներից կտրվելու համար Թումանովը դժվար որոշում է կայացնում՝ ազատվել գերմանացի երկու սպաներից, հակառակ դեպքում իր ժողովրդի կյանքը վտանգի տակ կդնի: Ավելի ուշ ՆԿՎԴ աշխատակիցներն այս որոշման համար ձերբակալում են Թումանովին, սակայն փորձառու դիվերսանտին հաջողվում է փախչել։

1947 թ. Հետպատերազմյան Լենինգրադում տեղի են ունենում մի քանի աղմկահարույց հանցագործություններ։ Գանգստերիզմի դեմ պայքարի բաժնի աշխատակիցները շուտով պարզում են, որ այս բոլոր հանցագործությունները մեկ ընդհանուր բան ունեն՝ դրանք չափազանց մանրակրկիտ պլանավորված են։ OBB-ի ղեկավար Յուրի Նեկրիլովը հասկանում է, որ իր առջև կանգնած է չափազանց վտանգավոր հանցագործ, և նրան չեն կարող կալանավորել սովորական մեթոդներով։ Որովհետև այս հանցագործը նախկին խորհրդային հետախույզ Սերգեյ Թումանովն է...