Ամերիկա, 1934, Միջին Արևմուտք: 18-ամյա փախած Բեն Հոքինսը ապաստան է գտնում շրջիկ «Կառնավալում» կրկեսում, որը ներառում է. մորուքավոր կին Լիլան, սիամական երկվորյակներ, օձերին ընտելացնող Ռուտեն, ինչպես նաև գաճաճ վերակացու Սամսոնը։

Կրկեսի տերը խորհրդավոր Վարպետն է, ով որոշակի ծրագրեր ունի երիտասարդ Հոքինսի հետ կապված, քանի որ թաքցնում է գաղտնի նվեր։ Նա կարող է բուժել հիվանդներին և վերակենդանացնել մահացածներին, թեև մեկ այլ կյանքի գնով։

Եվ Բենը նաև տարօրինակ երազներ է տեսնում։ Եվ նա միակը չէ, ով տեսնում է դրանք: Կալիֆոռնիայի քարոզիչ Ջասթին Քրոուն, ով ժամանակին հանդիպել է Բենի հետ, ունի նույն տեսիլքները: Ջասթինը հավատում է, որ կատարում է Աստծո կամքը: Սակայն ժամանակի ընթացքում քահանայի գործողությունները հանգեցնում են տարօրինակ և ողբերգական հետևանքների:

In this “last great era of magic”, Բենի և Ջասթինի հակամարտությունը պարզվում է, որ պայքար է բարու և չարի միջև, և հայտնի չէ, թե ով ում կողմից է: