1915 թ Եվրոպան պատվել է Առաջին համաշխարհային պատերազմի կրակի մեջ. Այս պահին հեղափոխական տեսաբան, քաղաքական էմիգրանտ և արկածախնդիր Ալեքսանդր Պարվուսը բանակցում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գոտլիբ ֆոն Յագովի հետ։ Բանակցություններն ավարտվում են անսպասելի հաջողությամբ. Գերմանական կառավարությունն անձամբ է «զգալի գումարներ» հատկացնում Պարվուսին, որը պետք է ուղղվի Ռուսաստանում հեղափոխությանը։ Այստեղից է սկսվում պատմությունը, որը կպատմի ոչ միայն այս արտասովոր մարդու կյանքի և նրա դերի մասին 1917 թվականի հոկտեմբերին ավարտված պատմական իրադարձություններում։

Ֆիլմի ոչ պակաս նշանակալից կերպարները կլինեն Վլադիմիր Իլյիչ Լենինը, ով, շնորհակալություն Պարվուսի ջանքերին հաջողվեց ժամանակին վերադառնալ Ռուսաստան՝ հեղափոխությունը ղեկավարելու համար, ինչպես նաև կայսերական հակահետախուզության գործակալ Ալեքսեյ Մեզենցևը, ով վտանգում է իր կյանքը՝ կանխելու մի դարաշրջանի անխուսափելի ավարտը և նորի սկիզբը։