1985 թ Երիտասարդ զինվորական արաբերեն թարգմանիչ Անդրեյ Օբնորսկին գործնականում հայտնվում է Եմենի Ժողովրդադեմոկրատական ​​Հանրապետությունում, որտեղ մի խումբ խորհրդային ռազմական խորհրդականներ աշխատում են Եմենի բանակը ձևավորելու և մարզելու համար: Հենց ուսանողական օրերից երիտասարդը հայտնվում է իրադարձությունների բուռն հորձանուտում՝ իսկական աֆրիկյան շոգ, երբեմնի միացյալ Եմենի պետության հարավցիների և հյուսիսայինների առճակատում, քաղաքական վեճեր հենց PDRY-ում, որը հանգեցրեց ռազմական հեղաշրջման և վերջապես խորհրդային գաղտնի ծառայությունների խաղերը.

Անդրեյը մասնակցում է ռազմական գործողություններին, ականատես է լինում Ադենում ռազմական հեղաշրջման և կոտորածի և ակամայից հայտնվում է մի պատմության կենտրոնում, որը կապված է խորհրդային ղեկավարության կողմից Եմենով տարանցիկ ճանապարհով պաղեստինցիներին ուղարկված զենքի անհետացման հետ: Բայց ահա, այս արևից շոգ երկրում, Անդրեյը հանդիպում է իր սիրուն և գտնում իսկական ընկերոջը։

Մի քանի տարի անց ռազմական թարգմանիչ լեյտենանտ Օբնորսկուն գործուղվեց մեկ այլ գործուղման՝ Լիբիա։ Նա ցանկանում է մոռանալ իր նախկին մղձավանջները և անհամբեր սպասում է Եմենի պրակտիկայում ընկերոջ հետ հանդիպմանը: Բայց փոխարենը Անդրեյը պետք է վտանգավոր հետաքննություն անցկացնի իր կասկածելի ինքնասպանության հանգամանքների վերաբերյալ և վերակենդանացնի անցյալի ուրվականներին։ Նա նորից սովորում է շատ բաներ, որոնք գուցե նախընտրում էր երբեք չլսել: