1940 թ Քաղաքական էմիգրանտ Լեոն Տրոցկին, ով ապաստան է գտնում Մեքսիկայում, տասնմեկ տարվա աքսորի ընթացքում կորցնելով իր բոլոր սիրելիներին, հասկանում է, որ Ստալինը հալածելու է իրեն մինչև իր օրերի վերջը։ Դու կարող ես փախչել նրանից, բայց չես կարող թաքնվել։

Տրոցկին մնում է ճակատամարտ տալ։ Բայց նրա զենքը կլինի ոչ թե փամփուշտները, այլ խոսքերը։ Նա կթողնի քաղաքական կտակարան՝ առաջին անգամ անկեղծորեն պատմելով այն մասին, թե ինչպես խեղճ հրեա երիտասարդը դարձավ նոր աշխարհի մարգարեն և կործանեց ամենամեծ կայսրությունը։ Նա ձայնագրության է հրավիրում երիտասարդ կանադացի լրագրող Ֆրենկ Ջեքսոնին, ով համակրում է Ստալինին։ Նրան պետք է ոչ թե հնազանդ քարտուղար, այլ գաղափարական հակառակորդ, ում Տրոցկին կդարձնի իր հավատքը, որպեսզի նա դարձի մարդկությունը դրան։

Բայց Ջեքսոնը, պարզվում է, կոշտ ընկույզ է։ Նա Տրոցկիին անհարմար հարցեր է տալիս և ստիպում ավելի հեռուն գնալ, նայել իր հոգու թաքնված խորքերը և շրջել կյանքի այն էջերը, որոնք կցանկանար ընդմիշտ մոռանալ։