Սպանել Խորհրդային բանակի գլխավոր հրամանատար Իոսիֆ Ստալինին, սա այն խնդիրն է, որ Հիտլերը դնում է Երրորդ Ռեյխի բանակի առաջ: Սկսվում են «Չինական արկղ» կոչվող գործողության նախապատրաստությունը։

Մարդասպանների գործակալները պատրաստվում են հատուկ դիվերսիոն դպրոցում առաքելություն իրականացնելու համար։ Այստեղ խորհրդային գերեվարված զինվորներն օգտագործվում են որպես կենդանի նյութ՝ գերմանական հետախուզության գործակալներին պատրաստելու համար։ Պատմության մեջ հատուկ դերի հավակնորդներից միայն մեկն է վերապրում վերապատրաստումը։ Պարզվում է, որ նա փախած ռուս զինվոր Պյոտր Տավրինն է։ Այդ ընթացքում խորհրդային հակահետախուզություն Սմերշը տեղյակ է դառնում Հիտլերի ծրագրի մասին։ Ստեղծվում է լավագույն հետախույզների հատուկ խումբ, որը պետք է թույլ չտա «չինական արկղ» անունը պատմության մեջ մտնել։ Խմբի յուրաքանչյուր սպայի հետևում կանգնած է մարդկային ճակատագիրը և սեփական պատերազմի փորձը։

Աստիճանաբար բացահայտվում է ամբողջ լրտեսական ցանցը։ Բայց որքան շատ են բացահայտումները, այնքան շատ են առեղծվածները և այնքան մարդասպանը մոտենում է Մոսկվա: Բայց, հետևելով արահետին, Մոսկվա գնալու ճանապարհին գործակալական շղթա հայտնաբերելով, հակահետախուզության խումբը դեռ չի կարողանում առաջ անցնել մարդասպան գործակալից։

Թշնամին երբեմն հայտնվում է ամենաանսպասելի կերպարանքով. Հակահետախուզության աշխատակիցները հասկանում են, որ մարդասպանից առաջ անցնելու իրենց անկարողության պատճառը գերմանացի գործակալի ներմուծումն է իրենց թիմ։ Այսպիսով, խմբի բոլոր անդամները հայտնվում են դավաճանության կասկածանքով...