Վենդին մեծացել է, այժմ նա ունի իր երեխաներն ու ամեն երեկո նրանց պատմություններ է պատմում Փիթեր Փենի՝ տղայի մասին, ով հրաժարվում էր մեծանալ։ Վենդիի համառ 12-ամյա դուստրը՝ Ջեյնը, ցանկություն չունի լսելու այս բոլոր անհեթեթությունները։

Այդ պատճառով էլ կապիտան Հուկը աղջկան օգտագործում է որպես պատանդ իր գլխավոր թշնամու դեմ պատերազմում։ Փիթեր Փենը, Թինկեր Բելը և կորած տղաները հասնում են նրան օգնության. սակայն, նույնիսկ նրանք չեն կարող ստիպել Ջեյնին հավատալ կախարդական աշխարհին: Եթե ​​նա չի հավատում, դա նշանակում է, որ նա չի կարող թռչել, և տուն վերադառնալու այլ ճանապարհ չկա:

Ամեն ինչ վատանում է նրանով, որ առանց Ջեյնի հավատի փերիների, Թինկեր Բելը կարող էր մահանալ: Երբ փերին կամաց-կամաց սկսում է անհետանալ, Փիթերն անում է ամեն ինչ, որպեսզի փրկի աղջկան անողոք կապիտան Հուկից և ապացուցի նրան, որ կախարդանքի հանդեպ հավատով և ամուր բարեկամությամբ անհնարին ոչինչ չկա: