Կրոնոսի արբանյակներից մեկի՝ Պրաքսիսի պայթյունից հետո, որը ոչնչացրեց կլինգոնների գրեթե բոլոր ապրուստը, Ֆեդերացիայի և Կլինգոնների կայսրության առճակատումն ավարտվեց։ Եկել է խաղաղ բանակցությունների ժամանակը, բայց, ինչպես պարզվեց, ոչ բոլորն են ուզում խաղաղություն. ոմանք գոհ են շարունակվող պատերազմից։

Քըրքն ու նրա հավատարիմ անձնակազմը, արդեն «առանց հինգ րոպե թոշակի», ստանում են գաղտնի առաջադրանք։ անցկացնել կանցլեր Կլինգոն կայսրության հետ խաղաղության բանակցությունների առաջին՝ նախապատրաստական ​​փուլը։ Բայց պատահում է անսպասելին. հարձակվում է կլինգոնյան նավի վրա, սպանվում է կանցլերը, բանակցությունները խաթարվում են, և ձեռնարկությունը մեղադրվում է այս հանցագործության մեջ, և մասնավորապես կապիտան Քըրքը և դոկտոր Մակքոյը:

Մինչ Ֆեդերացիայի ամենաբարձր աստիճանները մտածում են. ինչ անել, Կլինգոնի դատարանը նրանց դատապարտում է ազատազրկման առանձնացված, սառույցով պատված աստերոիդի վրա: Բայց նրանք հույսը չեն կորցնում, քանի որ նրանք աստղային նավատորմի սպաներ են, և քանի որ Քըրքը առաքելություն ունի, նա վաղուց կռահել է, որ սա դավադրություն է, որի նպատակն է խաթարել խաղաղության բանակցությունները, և աստիճանաբար սկսում է բացահայտել այն։

Եվ այս անգամ. Էնթերփրայսը, Սփոքի հրամանատարությամբ, գաղտնի թռչում է նրանց փրկելու...