Խանի պարտությունը և Ծննդոց մոլորակի ստեղծումը ևս մեկ հաղթանակ էր կապիտան Ջեյմս Թ. Քըրքի համար. բայց նրա համար այս հաղթանակներն այլևս նշանակություն չունեն։ Քըրքը կորցրեց իր լավագույն ընկերներից մեկին՝ Սփոքին, ով մահացավ՝ փրկելով Enterprise-ը, և այս կորուստն անուղղելի է։

Միևնույն ժամանակ, Քըրքը քիչ է մնում կորցնի իր լավագույն ընկերներից մեկին՝ Մակքոյին, ով կորցրել է խելքը։

\r
Սփոքի հոր՝ Զարեկի անսպասելի այցը պարզում է իրավիճակը և հույս է տալիս Քըրքին. Իր ընկերներին օգնելու համար Քըրքը առևանգում է իր նավը, որն այդ ժամանակ արդեն նախատեսված էր ջարդոնի համար, և խախտում է Ֆեդերացիայի կողմից սահմանված կարանտինը Genesis մոլորակի վրա, որտեղ աշխատում է գիտարշավը՝ նրա որդու՝ Դեյվիդի գլխավորությամբ։

Սակայն Միևնույն ժամանակ նրանք իմանում են Genesis The Klingons-ի գոյության մասին, և նրանց ռազմանավը հրամանատար Կրուգեի հսկողության տակ արագ շարժվում է դեպի Genesis մոլորակ: Նրանց հանդիպումն անխուսափելի է...